Nos 4 piliers
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Ingénierie patrimoniale
Notre équipe d’ingénierie patrimoniale apporte aux clients une expertise dans les domaines juridiques et fiscaux
Nous les accompagnons dans la structuration, l’organisation, et la transmission de leur patrimoine privé et professionnel ; qu’il s’agisse par exemple de répondre à un souci de protéger sa famille ou d’anticiper la cession de son entreprise. Notre objectif est de proposer des solutions simples et efficaces.
Pour ce faire, nous travaillons en synergie avec les partenaires habituels de nos clients tels que les notaires, les avocats ou les experts-comptables. Nous n’avons donc pas vocation à nous substituer à eux, bien au contraire. En effet, dans un contexte d’internationalisation et de complexification des normes, le travail d’équipe s’avère fondamental pour assurer aux clients la pérennité des stratégies patrimoniales mises en œuvre.
Allocations d’actifs
Notre équipe de conseillers vous accompagne dans la structuration de votre allocation d’actifs en fonction de vos objectifs et de votre profil d’investisseur.
L’évaluation de votre profil constitue en ce sens l’étape initiale. Elle permettra de définir vos objectifs sur votre épargne financière ainsi que le degré de risque que vous êtes prêts à accepter pour atteindre ces objectifs.
Vient ensuite la construction d’une allocation d’actifs globale adaptée à chacun des contrats ou supports qui auront été proposés par l’Ingénierie Patrimoniale.
S’agissant de l’allocation, elle peut être construite en partant d’une feuille blanche ; mais elle peut également faire suite à l’analyse et à l’adaptation des allocations existantes.
Gouvernance familiale
La gouvernance familiale est au cœur de notre modèle. Elle anime et regroupe les réflexions sur les transmissions intergénérationnelles ainsi que l’implication des membres de la famille dans la gestion du patrimoine familial.
Elle s’articule généralement autour d’une charte de gouvernance qui organise les projets entrepreneuriaux, financiers et immobiliers dans une optique de long terme et d’unité familiale, au-delà de la simple préservation des actifs financiers.
Notre mission est de faciliter, favoriser la transmission de l’identité familiale et le dialogue entre les générations.
Immobilier
Qu’il s’agisse de l’immobilier résidentiel, professionnel ou d’investissement, notre équipe d’ingénierie vous accompagne dans la globalité de votre stratégie.
Pour ce faire, nous procédons dans un premier temps à un diagnostic de l’existant pour évaluer toutes les sources d’optimisation.
Puis nous réfléchissons avec vous à vos objectifs en termes de détention, de rendement, de transmission.
Nous nous positionnons en véritable chef d’orchestre de votre patrimoine immobilier et nous vous accompagnons à tout moment pour rechercher et coordonner les experts tels que les notaires, les syndics, les banques, les agents immobiliers et les architectes.